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                  水漲船高,農業化肥行業迎來機會


                  中國農資網 2019年3月11日 18:47 來源:多空消息圈
                  關鍵詞:化肥

                  隨著兩會和一號文件,對農業方面的關注,市場對于這一因素有所升溫,今天也給大家提供一個思路,鉀肥。從長周期來看,鉀肥價格與原油價格、農產品價格有很強的正相關性,原油價格上漲,帶來替代品燃料乙醇、生物柴油價格上漲,進而推動農產品價格上漲,隨之帶來鉀肥價格上漲,此外燃料成本在鉀肥運輸成本占比超過 30%,原油價格上漲直接從成本端推動鉀肥漲價。

                  鉀肥行業迎來修復

                  鉀肥全稱鉀素肥料,其是以鉀為主要養分的肥料。植物體內含鉀一般占干物質重的0.2%~4.1%,僅次于氮,而鉀在植物生長發育過程中,參與60種以上酶系統的活化、光合作用、同化產物的運輸、碳水化合物的代謝、蛋白質的合成等過程。據悉,目前國內現有的鉀肥產能主要集中在青海格爾木及新疆羅布泊地區。

                  氯化鉀市場仍供大于求,需求恢復緩慢,即使有采購亦多以小單為主。國外鉀肥有上漲趨勢,國內復合肥企業整體開工率仍處于低位,對鉀肥需求較弱。當前,春耕市場采購不積極,抑制了復合肥企業對于鉀肥的需求。目前,復合肥企業整體開工率28.63%左右,較前周增加5.1個百分點,較去年同期增加7.92個百分點。


                  進口氯化鉀各省批發價格方面,湖北省價格相比前周上漲83.5元,湖南、福建價格相比前周均下跌100元,其他省份價格保持穩定。國產氯化鉀各省批發價格方面,湖北省價格相比前周上漲75元,湖南、廣東、浙江3省價格相比前周分別下跌50元、18元、5元,其他省份價格保持穩定。

                  3月份鹽湖執行新價格,基準產品60%粉晶價格下調至2350元/噸,返利按任務量在30-50元/噸,庫存低位,裝置正常運作,日產14000噸左右。青海小廠開工尚未完全恢復,成交較清淡。邊貿口岸到貨量減少,庫存一般,且部分是期貨,故而經銷商報價暫時未做調整,市場成交積極性不高,按需走貨為主,62%白鉀價格多在2150-2180元/噸,經銷商報價較高,實際成交多趨向低端報價。

                  等待行業開工率提升后的修復

                  農業春耕用肥推進緩慢,對鉀肥需求仍顯冷清。下游復合肥企業庫存降低,生產線緩慢恢復。國內氯化鉀市場維持弱勢暫穩的局面,整體價格基本無變化。

                  從港口港存來看,二月份港存出現了激增,春節前后到貨量集中,截止到目前,港存高達280萬噸,激增點主要在連云港、營口港以及防城港。但營口仍有東北三省的支撐,在往年時間段里,營口基本在此階段港存較大。如此高的港存在2016年春節前后出現過,2016年是從三月份開始復合肥工廠開工不斷增大,一直持續到五月份,就與鉀肥市場價格的回暖走勢相符合。那今年是不是將跟隨復合肥的開工走高而價格回暖呢。


                  從下游復合肥工廠來看,2019年裝置在二月份之后開始略有回升,但速度較之2018年相對緩慢,但因2018年春節時間比2019年晚,所以同比來看,現如今復合肥開工34%,去年同期30%,開工還是有所回升的。經過寒冬就是春暖花開,我們仍需要密切關注下游工廠的開工恢復情況,以實時的把握住市場的需求動向。


                  概念股方面,鹽湖股份:公司擁有產能 550 萬噸(部分自用),價差每擴大 100 元/噸,增厚 eps 0.15 元,產能彈性明顯。每年三四季度為鉀肥銷售旺季,后半年漲價對公司業績形成正貢獻。2018 年年初以來國內鉀肥市場價普遍上漲超過 500 元/噸,同時 18 年 4 季度鉀肥合同價格為 CFR 290 美元/噸,較 2017 年合同價格上漲 60 美元/噸,國內市場價格超過 2400 元/噸。同時 18 年隨著 ICL、SQM、 Uralkali 供給持續收縮,雖然 K+S 及 Eurochem 擴產,但全球鉀肥 18 年供給仍減少 50 萬噸,預計 19 年全球鉀肥供給仍減少約 50 萬噸,價格仍有上升空間。

                  ( 責任編輯:YanBO)
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